近年来,国内新型显示产业蓬勃发展,带动OLED驱动芯片等配套材料需求持续增长。但受晶圆产能短缺影响,OLED驱动芯片价格近两年处于持续上涨趋势,而面板厂商也增加了库存以应对“缺芯”的局面。

不过,随着终端市场需求持续下滑,OLED驱动芯片供需已有所缓解。厂商人士向笔者指出,今年整体市场需求是向上的,但目前由于需求下滑,部分芯片厂商甚至降低产品价格来抢占市场,不过这一情况将于Q2会出现分歧,预计Q3行业将会迎来好转。”

供需改善,厂商“厮杀”

近年来,随着OLED技术的不断成熟,优良率以及产能的提升,其应用场景将大大扩展。除了智能手机外,平板电脑、可穿戴设备、电视等也在大量采用OLED屏幕,全球电子产品制造商对OLED屏幕的需求也明显增加,进而拉升了对OLED驱动芯片等相关零部件的需求。

据悉,OLED驱动芯片目前主要是采用40nm和28nm制程工艺,虽然已有多家芯片代工厂掌握了这两类工艺,但目前仍只有台积电、三星电子、联华电子、格罗方德和中芯国际,具备生产OLED驱动芯片的能力。

近两年,在全球晶圆代工厂产能供应偏紧的情况下,OLED驱动芯片也一直处于供应紧张的状态。不过,随着智能手机等终端市场需求持续低迷,供应紧张局面目前已得到有效缓解。

据集微网报道,由于此前智能手机等消费类电子终端供应链厂商疯狂备货,谨防今年再次出现去年严重缺芯的情况,导致目前库存压力很大,据市场预告,整个消费类电子市场对芯片的需求恐怕将同比下降30%左右。

业内人士对笔者表示,“之前OLED驱动芯片整体供应比较偏紧,但现在智能手机厂商下调需求量,特别是一些高端机,对OLED面板的需求量整体减少,那么OLED驱动芯片相对来说会缓解一点。”

“OLED驱动芯片供应不是很紧张,目前国内最大的OLED面板厂商是BOE,其OLED面板整体订单大概在60~70 Mil pcs左右,其中,苹果订单已经占20 Mil pcs,剩下40多Mil pcs订单包括中国台湾的联咏、瑞鼎等厂商瓜分,联咏供应较多一些,大约占了20 Mil pcs,其他厂商抢占剩下的20 Mil pcs,再加上集创北方、中颖电子、晟合微电、云英谷、昇显微等国内厂商的供应商、导致供应偏紧情况已有所缓解。”上述人士进一步表示。

而OLED驱动芯片厂商人士也对笔者表示,“由于疫情影响深圳及上海等地区,终端品牌消耗库存,可能会影响上半年OLED面板整体出货量,对公司原计划的出货产生不利影响,但是这是暂时的,不会影响我们整年向上的需求,整年度对于我们来讲还是积极向上的。”

对于目前晶圆代工厂持续涨价,且OLED面板价格略有下降,是否会影响驱动芯片价格时,上述厂商人士表示,“市场有竞争,供应链成本上升,这两个矛盾会比较纠结,我们努力说服终端客户接受,转嫁到市场终端。”

但其也指出,“做不通客户的思想工作,也免不了的有一通拼杀,现在OLED国内IC正处于低价抢占市场份额阶段,谁都不会手软,但我们公司暂时不会降价。”

市场Q2或出现分歧

尽管当前市场需求下滑,使OLED驱动芯片供应有所缓解,但随着OLED面板在各个领域渗透率的不断提升,对OLED驱动芯片的需求也不断增加。

敦泰电子董事长胡正大指出,“敦泰在触控IC、穿戴DDI,甚至是穿戴式IDC都有不错进展,目前已开发第二代穿戴OLED IDC,并进入小量产阶段,预期今年出货有机会达百万颗等级,甚至挑战千万颗水平。”

根据群智咨询数据显示,2021年全球OLED智能手机面板出货约6.4亿片,同比上升约31.1%,预计2022年同比增速下降到5.4%左右;同时2021年全球OLED TV面板出货数量达到760万片,同比增长约75.0%,预计2022年将超过1000万片;2021年全球OLED笔记本电脑面板出货量约525万片,同比增长约 464.4%,预计2022年也仍将维持近60%的同比增速。在智能汽车、智能穿戴等领域OLED显示面板技术也呈现快速渗透趋势。

目前,尽管外围环境相对动荡,终端需求持续低迷,但OLED显示技术在智能手机领域的渗透率持续攀升,从需求侧来看,OLED驱动芯片仍然呈现上升趋势。同时,从供给侧来看,全球半导体供应链仍然承受着“俄乌冲突“等不稳定的地缘政治影响,28/40nm的产能扩充节奏仍然有限。

根据群智咨询的供需模型测算,2021年全球OLED驱动芯片的供需比约为-9.0%,全年呈现供需紧张及缺货状态,预计2022年全球OLED驱动芯片的供需比来到-2.1%,供需比较2021年有大幅改善,尤其是进入2022年下半年随着消费电子需求旺季备货来临,OLED DDIC需求将大幅提升,全年总体呈现“先平后紧”态势。

OLED驱动芯片厂商人士表示,“下半年外围市场整体上还是比较有信心,国内疫情到6月份之后也应该有所改善,俄乌战争这个月应该就结束了,所以整体认为下半年会好起来。”

“二季度会有分歧,三季度四季度应该就会调整回来,因为能产出OLED的成熟产能也就那么多,不会有太大的供应。”上述人士进一步表示。

而另一位业内人士也表示,“目前面板厂商OLED驱动芯片的库存处于偏高状态,但经过3-4个月的消耗,库存将会达到平衡,预计Q3行业会有所好转。”

业内人士指出,尽管当前智能手机市场下滑,行业前景尚不明朗。但包括可穿戴设备、笔电、平板电脑等越来越多的消费产品,都在使用OLED面板,将会带动OLED驱动芯片的市场需求,预计今年整体出货量将会保持增长的态势。

文章来源:集微网

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作者 li, meiyong